2025年，中国汽车工业以一份超预期的成绩单为“十四五”收官。根据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）最新统计数据，全年汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比增长10.4%和9.4%，连续17年位居全球首位。远超年初3%的增长预期，行业在承压中展现出强劲韧性。

这份成绩单背后，是市场深层结构的剧烈演变。新能源汽车国内销量占比历史性突破50%，标志着国内市场驱动力的彻底转换；汽车出口突破700万辆大关，全球化成为增长核心引擎；自主品牌乘用车市占率逼近70%，市场格局已然重构。

超预期收官背后的三重动力

2025年的市场表现超出了几乎所有机构的预测。中汽协副秘书长陈士华坦言：“年初我们预期的增速在3%，全年实现近10%的增长，确实是超预期的。”这种超预期增长，并非单一因素驱动，而是政策、需求与供给三方协同共振的结果。

政策效应的精准释放是首要推力。2025年，“两新”政策（消费品以旧换新和报废更新）实现了平稳过渡与有序衔接。工信部等八部门联合印发的《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，为市场注入了明确的政策信心。陈士华分析：“‘两新’政策加力扩围，企业新车密集上市，终端需求得以持续释放。”

供给侧的全面革新提供了物质基础。全年有超过150款全新或改款车型上市，其中新能源车型占比超过70%。产品迭代速度加快，尤其在10-20万元主流价格区间，新能源车型的续航、智能化配置和成本控制取得了显著进步，直接激发了置换和增购需求。

出口的强劲拉动构成了关键增量。2025年，高达709.8万辆的汽车出口，直接贡献了超过20%的销量增长。剔除出口数据，国内销量为2730.2万辆，与2017年的历史高点基本持平。“市场性质已经变了，”陈士华指出，“2017年是增量市场，现在完全是存量竞争，出口成为打破内需天花板的核心变量。”

月度数据揭示了市场在高基数下的真实状态。2025年12月，汽车产销分别完成329.6万辆和327.2万辆，环比分别下降6.7%和4.6%，同比分别下降2.1%和6.2%。其中，国内市场销量更是同比下降15.6%，这既包含年末季节性回调，也反映出部分消费因政策预期而前置。第四季度增速放缓，为2026年的市场定下了“稳”的基调。

电动化、自主化与全球化的深度推进

如果将视角从总量转向结构，2025年的变革则更为深刻。三个关键结构性变化，定义了当前中国汽车产业的基本面。

首先是动力结构拐点，新能源汽车确立国内市场主导权。新能源汽车在2025年完成了从“重要组成部分”到“市场主导力量”的质变。

2025年12月，新能源汽车产销分别完成171.8万辆和171万辆，环比分别下降8.6%和6.2%，同比分别增长12.3%和7.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的52.3%。

全年来看，新能源汽车产销突破1600万辆，新车总销量占比达47.9%。更具里程碑意义的是，在国内销售口径下，新能源汽车销量达1387.5万辆，占比首次过半，达到50.8%。其中，新能源乘用车国内销量占比已达54%。

这一拐点的到来，是渗透率曲线加速上扬的必然结果。核心驱动在于主流价格区间的产品力逆转。在15-20万元这一最大细分市场，新能源车型销量同比增长24%，而同级燃油车则全线下滑。A级和B级新能源乘用车成为绝对主力，分别销售418.6万辆和437.2万辆，同比增速远超燃油车。

技术路线的分化同样明显。插电式混动（含增程）车型出口暴涨2.3倍，显示出其在全球市场，尤其是充电设施不完善地区的独特优势。盖世汽车研究院分析认为：“2026年，增程赛道将迎来包括鸿蒙智行、小米、小鹏在内的多款新品，成为新能源市场的核心增量板块。”

然而，转型的深层挑战开始浮现。传统燃油车国内销量同比下滑4%，规模仍达1342.7万辆。陈士华提出了一个尖锐问题：“燃油车在出口中仍占优势，国内也还有半壁江山。如果产业快速转向电动化，我们庞大的传统产能、供应链和就业如何平稳过渡，这是一个需要系统思考的战略问题。”

二是市场竞争格局的重构，自主品牌定义市场新秩序，市场集中度在高位稳定，但内部座次与力量对比发生了根本性变化。2025年，销量前十的集团合计份额为83.9%。其中，年销百万辆以上的“俱乐部”成员稳定在10家：比亚迪、上汽、吉利、一汽、长安、奇瑞、东风、北汽、广汽、长城。

真正的变革在于品牌国籍结构的颠覆。2025年，中国品牌乘用车市占率攀升至69.5%，较上年提升4.3个百分点。这意味着，每销售10辆乘用车，就有近7辆是自主品牌。在SUV这一最大品类中，自主品牌占有率高达73.4%；轿车和MPV也分别达到63.8%和68.7%。

与之对应的是主流外国品牌的集体承压。德系、日系、美系、韩系、法系五大系别中，仅美系和韩系在2025年实现微增。德系和日系市场份额分别降至12.1%和9.7%，与其巅峰时期相比已大幅收缩。这一变化并非短期波动，而是自主品牌在电动化、智能化产品周期上取得代际优势后，消费者用脚投票的长期结果。

“新势力”与科技企业的跨界冲击，进一步加剧了竞争烈度。在新能源销量前十五的榜单中，零跑、小鹏、小米等企业贡献了主要增速。小米汽车作为新进入者，首年即交付41.4万辆，其互联网生态与制造能力的结合模式，正在开辟新的竞争维度。

三是增长引擎转换。出口是2025年行业最大的亮点，但它的内涵正在发生变化。709.8万辆的出口数据背后，是结构优化与模式升级。

新能源汽车成为出口增长极。全年新能源出口261.5万辆，同比翻倍，占比提升至36.8%。其中，插混车型出口增长2.3倍，表明中国在混动技术路线上同样建立起全球竞争力。新能源乘用车出口均价稳步提升，改变了中国汽车“低价出海”的刻板印象。

企业出海策略出现分化。奇瑞以134.4万辆的出口量继续领跑，其特点是产品线宽、市场覆盖面广。比亚迪则以105.4万辆、同比增长1.4倍的业绩，展现了新能源汽车垂直整合体系下的爆发力。两者路径不同，但都指向一个共同目标：建立全球品牌。

更为关键的趋势是，从单纯贸易出口向本地化运营深化。面对日益严峻的贸易保护壁垒（如墨西哥将关税升至50%），在海外建立KD散件组装工厂已成为头部企业的标准动作。奇瑞、长城、吉利等在俄罗斯、中东、东南亚等地布局产能，这不仅是为了规避关税，更是供应链前置、快速响应区域市场的必然选择。盖世汽车研究院预测：“2026年，出口增长将更多依赖中东GCC国家、澳大利亚等市场，以及通过巴西、哈萨克斯坦等KD工厂所在国的区域辐射。”

未来在多重挑战中寻求高质量发展路径

站在“十五五”的起点，2026年的中国汽车市场将告别高增长，进入一个机遇与挑战都空前复杂的阶段。中汽协预测，2026年汽车总销量约为3475万辆，同比微增1%；其中新能源汽车约1900万辆，增长15.2%。盖世汽车研究院对乘用车的预测更为谨慎，预计销量同比可能小幅下降1.6%。

支撑市场稳健发展的积极因素依然存在。

宏观层面，中央经济工作会议定调“稳中求进、提质增效”，坚持内需主导。促消费政策有望延续，财政对以旧换新的支持资金将继续安排。行业层面，对“内卷式”价格战的综合治理已初见成效，《汽车行业价格行为合规指南》的推进将有助于建立更透明、有序的竞争环境。供给层面，城市NOA智能驾驶功能将在2026年开启大规模普及，从20万元以上车型向10-20万元主流市场快速下探，创造新的产品价值点。

然而，下行风险与结构性问题同样突出。

首先，国际环境的不确定性急剧上升。地缘政治冲突、贸易保护主义抬头，使得单纯依靠出口数量增长的模式难以为继。俄罗斯上调报废税、墨西哥大幅提高关税仅是冰山一角。本地化生产在长期是出路，但在短期内会导致报表上的“出口量”增速放缓甚至下滑。

其次，国内内生需求面临考验。陈士华指出，“当前国内汽车市场非政策需求增长乏力”。居民收入预期与就业压力制约了消费能力的释放。2025年在强政策刺激下形成的高基数，可能对2026年，尤其是一季度的市场需求产生透支效应。

再者，行业内部盈利压力持续加大。“增收不增利”成为行业普遍现象。碳酸锂等原材料价格的波动，持续挤压着本就微薄的新能源汽车利润。激烈的竞争使得车企不得不将大量资源投入研发与营销，行业整合与淘汰赛已然开启。

面对如此复杂的局面，中国汽车产业的未来路径愈发清晰：从规模扩张转向价值创造，从国内市场驱动转向全球运营驱动，从政策依赖转向技术创新与品牌引领。

第一，技术路线的包容性与前瞻性至关重要。在坚定推进电动化的同时，需理性看待燃油车在中长期内，特别是在商用车、出口市场和部分细分领域的存在价值。插电混动、增程式、燃料电池等多条技术路线应并行发展，以应对不同区域、不同场景的多元化需求。

第二，全球化必须升级为“深耕本地化”。 下一步的重点不是出口多少辆车，而是在海外市场建立完整的研发、生产、销售、服务体系，真正融入当地经济生态。这需要企业具备更强的跨文化管理能力、供应链全球化布局能力和长期战略耐心。

第三，智能化是决胜未来的关键赛点。电动化解决了动力问题，而智能化将重新定义汽车的产品属性与用户体验。在智能驾驶、智能座舱、电子电气架构等领域的领先，将是构建品牌护城河、提升盈利能力的核心。科技公司与汽车制造商的融合将进一步深化。

第四，产业链的韧性安全成为战略底线。从芯片到电池材料，从软件操作系统到高端装备，产业链的自主可控不再是成本问题，而是生存问题。加强上下游协同创新，突破关键核心技术瓶颈，是产业可持续发展的根基。

小结：2025年的产销数据，是中国汽车工业强大体系能力与市场韧性的证明。但数字背后更重要的意义在于，它清晰地标示出了产业转型的坐标：电动化主导权已经确立，自主化格局不可逆转，全球化进入深水区。

展望前路，简单的增长故事已经结束。中国汽车产业正步入一个“高原爬坡”的新阶段，未来的竞争，将是技术深度、品牌高度、全球广度和产业链韧性的综合较量。对于所有参与者而言，唯有抛弃幻想，坚持长期主义，在核心技术上持续投入，在全球市场上耐心经营，才能真正穿越周期，在从汽车大国迈向汽车强国的历史进程中赢得属于自己的位置。