巴西到底是个什么样的国家？前几期内容，我们分析了巴西的基本国情和区位优势、巴西汽车市场简介以及汽车产业相关政策，本期主要聊一聊巴西汽车市场主要品牌及竞争态势以及中国企业在巴西的投资入驻情况。

巴西汽车市场主要品牌及竞争态势

整车品牌方面，巴西虽有自己的本土汽车品牌，比如Agrale和TAC，但主要由外资品牌主导，包括意大利、德系、美系、日韩系车企等。另外近年来，中国车企纷纷进军巴西市场，存在感增强。

根据盖世汽车研究院数据，产量方面，2023年，巴西汽车产量近221万辆（统计口径：乘用车+轻型商用车+皮卡），产量前五车企分别是菲亚特、雪佛兰、大众、现代、丰田，合计份额达到73.5%。今年上半年，巴西汽车产量超104万辆，前五排位仍然如上，合计份额为73%。

销量方面，2023年，巴西汽车销量（统计口径：乘用车+轻型商用车+皮卡）近218万辆，销量前五车企分别是菲亚特、大众、雪佛兰、丰田、现代，合计份额近70%。今年上半年，巴西汽车销量近108万辆，前五车企排位不变，合计份额近66%。

分车企来看，菲亚特在巴西的市场份额最高，无论在2023年还是今年上半年，都拿下超两成的市场份额，其次是大众，市占率接近16%，第三是雪佛兰，市占率超10%。

目前，进入巴西市场的中国车企有奇瑞、比亚迪、长城等，当前市场份额尚低，但增长势头凶猛。2023年奇瑞巴西销量为31,290辆，今年上半年销量为27,935，增长明显；2023年比亚迪巴西销量为17,291辆，而仅在今年上半年，比亚迪巴西销量就达到了32,434辆，已经接近2023年全年销量的两倍。

按畅销车型来看，最为畅销的车型是菲亚特Strada皮卡，2023年销量超12万辆，其次是现代HB20，销量接近12万辆，第三是大众Polo，销量超11万辆，进入TOP10的车型还有雪佛兰旗下Onix、Onix Plus、Tracker，大众旗下T-Cross，菲亚特旗下Argo、Mobi，以及现代旗下Creta（ix25）。

中国自主品牌车型并未出现在TOP10榜单中，这并不意外，中国车企在巴西主攻新能源车型，而巴西新能源汽车渗透率还并不高。如果单从新能源汽车市场来看，中国车企在巴西新能源汽车市场份额已超六成。

新能源汽车正成为巴西汽车市场新的增长点，随着产业政策的推动以及企业布局的展开，市场潜力巨大。中国车企凭借在新能源汽车领域的领先优势，加之本土生产的推进，市场的不断开拓，市占率有望持续增强。

中国企业投资入驻情况

早在2014年，奇瑞就在巴西建设了年产15万辆规模的本地工厂，辐射整个南方共同市场。目前，奇瑞正在对该工厂进行大规模翻新，预计将在2025年新增PHEV、EV汽车生产，应对电气化车型需求。

为应对进口关税的提高，抓住巴西甚至拉丁美洲市场巨大的市场潜力，更多中国车企开始增加在巴西本地生产的投资。

长城汽车在2022年初，通过收购奔驰在巴西伊拉塞马波利斯工厂，建立了本地产能，该工厂今年上半年已正式投产，产能10万辆。根据长城规划，未来10年内，长城将在巴西投资超过100亿雷亚尔（约合人民币124.97亿元）用于在巴西的运营，届时，该工厂除了满足巴西本土市场对智能化、电动化汽车的供应需求外，还将作为长城全球第四大生产基地，辐射整个拉丁美洲新能源汽车市场。

比亚迪于2023年7月宣布在巴西建设大型生产基地综合体，总投资额达30亿雷亚尔（约合人民币45亿元），计划于今年年底投产。今年3月，比亚迪又追加投资预算至55亿雷亚尔（约合人民币68.7亿元）。

图片来源：比亚迪

比亚迪的巴西生产基地综合体将由三座工厂组成：一厂是主要生产电动客车和卡车底盘的工厂；二厂是新能源乘用车整车生产工厂；三厂是专门从事磷酸铁锂电池材料的加工工厂。其中新能源乘用车生产线将涵盖纯电动和插电混动车型，一期年产能预计可达15万辆，初期生产车型包括比亚迪海豚、海豚 MINI（海鸥）、宋 Plus、元 Plus。

此外，哪吒汽车南美首个子公司于2024年7月落地巴西。8月9日，哪吒汽车于巴西圣保罗携旗下产品上市，成为首个在巴西市场开设门店并正式推出产品的中国新势力品牌。此次登陆巴西市场，哪吒汽车共有三款标志性车型亮相，分别是哪吒AYA、哪吒X以及哪吒GT。

广汽也把巴西视为实现国际化战略的重要市场，计划加大对巴西市场的投资力度，加速产品导入。目前广汽正在积极推进首批整车产品在巴西市场的落地，为未来在巴西的本地化生产奠定基础。

除了建立整车制造基地外，中国车企还有意将中国的供应链成本和管控优势复制到当地市场，提升供应链的本土化率，这从比亚迪建设磷酸铁锂电池材料加工工厂的举动便可看出，事实上在此之前，比亚迪已在巴西自建了电池产能，只不过主要应用于商用车。

其他车企目前此类动作还不是很明显，中国零部件企业相关布局似乎也相对滞后，但参考中国车企在其它海外市场的操作，后续中国车企极有可能带动中国零部件企业在巴西展开布局，实现产业链协同“出海”。

后续，我们还将就中国企业在巴西的投资风险和建议等做深度解读，敬请期待！