巴西到底是个什么样的国家？上期内容，我们分析了巴西的基本国情和区位优势，本期主要聊一聊巴西的汽车市场。

巴西汽车工业起步并不晚。从1919年开始，福特、通用、菲亚特、大众等汽车制造商就先后在巴西建厂。

1956年以前，巴西的汽车生产几乎都依赖国外汽车制造商，且这些厂商仅在巴西设立装配厂，大部分零件依赖进口。1956年，巴西本国制造商发布了第一款成品车Romi-Isetta（罗米-依赛塔），巴西汽车制造开始有自主品牌，但与外资品牌差距明显。

90年代后，更多汽车品牌进入巴西建厂，汽车产量多年保持100-150万辆的水平，2000年后，年产量突破200万辆规模，2008年，巴西汽车年产量突破300万辆大关，达到322万辆。

但在2008年全球金融危机后，巴西汽车工业出现衰退，到2020年，巴西汽车年产量已经降到了201万辆，尽管随后3年有所回升，但幅度并不大。据OICA相关数据及盖世汽车研究院统计，2023年，巴西汽车产量为232万辆，远低于其360万辆汽车产能。

销量方面，近几年，巴西汽车市场新车年销量基本保持在200万辆以上。数据显示，2023年，巴西汽车销量为230.9万辆，较2022年增长9.7%。2024年上半年，巴西汽车销量达到114.4万辆，同比增长14.6%。

从能源种类上看，巴西注重清洁能源汽车发展，近年来，巴西生产的85%以上的汽车都是“灵活燃料”汽车，即消费者可选择任意百分比的汽油和生物乙醇。发展乙醇，培养了巴西消费者的环保意识，这也为新能源汽车的发展提前培育了市场。事实上，目前巴西电动汽车市场正初步形成，虽然销量占比并不高，但增幅可观。

据巴西电动汽车协会（ABVE）数据，2023年，巴西电动汽车销量近9.4万辆，较前一年增长91%。今年上半年，巴西轻型电动车新车销量更是达到近8万辆，较去年同期暴增146%，其中在6月，巴西全国共新上牌超1.4万辆轻型电动汽车，同比大涨131%。该协会预测，今年全年巴西电动汽车销量将超过15万辆。

从汽车销售类型来看，巴西市场消费者的购车偏好正在发生转变，以往他们更倾向于选择轿车车型，但如今其偏好逐渐转向皮卡和SUV车型。这一趋势在2023年尤为明显，SUV与轻卡车型的销量占比均实现了显著增长。

图片来源：皮卡车市

总体来看，巴西汽车市场产大于销，但差距并不算大，除满足本地需求，还向外出口。但值得注意的是，近两年，巴西汽车出口出现下滑。据Marklines相关数据及盖世汽车研究院统计，2023年，巴西汽车出口量为40.4万辆，同比下滑16%。2024年上半年，对应数量为16.5万辆，同比下滑28.3%。

聚焦产业链，巴西汽车工业主要聚集在圣保罗。自上世纪五十年代以来，圣保罗就是巴西重要的汽车工业中心，汽车工业发展时间长，工业生产技术水平较高。

巴西汽车综合体中超过40%的工厂位于圣保罗，聚集在这里的车企包括福特、通用、本田、梅赛德斯-奔驰、丰田、大众等，主要集中在圣保罗大都会区、帕拉伊巴河谷和坎皮纳斯地区。

位于圣保罗圣贝尔纳多杜坎波的大众汽车工厂；图片来源：德新社

圣保罗以及同样位于巴西东南部的里约热内卢，在巴西汽车零部件和配件市场中占有最大的市场份额，汽车工厂高度集中，生产汽车和汽车零部件。这里聚集着包括博世、大陆集团、博格华纳、电装、佛吉亚、李尔、麦格纳、马勒、天纳克、法雷奥等在内的汽车零部件供应商。

南里奥格兰德州也是巴西最大的汽车生产区之一，首府阿雷格里港是巴西汽车产业集聚地之一，是汽车领域一级供应商工厂及服务提供商的所在地。

从供应角度来看，巴西本土的汽车零部件供应商数量虽多，但产业规模普遍较小，导致市场出现供不应求的局面，巴西汽车零部件市场对进口存在较大的依赖性。数据显示，2023年1-8月，巴西汽车零部件出口额为62亿美元，同期进口额则高达129亿美元。当然，这也给全球车企在巴西本地布局汽车产业链提供了更多的动力。

后续，我们将继续围绕巴西汽车产业政策、主要品牌与竞争态势、中国企业投资入驻情况以及投资风险和建议等做深度解读，敬请期待！