中国品牌出海,正在深耕两大“处女地”

冯凉爽 盖世汽车2022-4-29 7:14:09

目前,俄乌地缘冲突依旧没有得到缓解,随着美国及西欧国家对俄罗斯制裁的加剧,欧系车企纷纷宣布暂停在俄罗斯的生产和销售工作。面对多国汽车品牌离开俄罗斯市场,俄罗斯联邦工业贸易部长丹尼斯·曼图罗夫近期公开表示,俄工业贸易部正在与中国制造商商讨寻求替代的可能性。该言论一出,业内普遍认为中国品牌在俄罗斯中高端市场有望迎来新的机遇期。

在讨论中国品牌出海前景之前,我们先来看看俄罗斯汽车市场目前的规模情况。

成长中的俄罗斯汽车市场

公开数据显示,2021年俄罗斯汽车市场累计销量为166.7万辆,同比增长4%,其中,雷诺日产、现代起亚、大众三家车企占据了67%的市场份额。另外,目前俄罗斯的高端豪华车市场体量约为15万辆左右,其中宝马和奔驰占据了接近70%的市场份额,二线豪华品牌中,雷克萨斯在俄表现较强。                          image001.png

从目前俄罗斯汽车市场的现状来看,其虽然体量不大,但增长潜力明显,尤其是豪华车市场正处于上升阶段。与此同时,各大品牌在俄罗斯市场的发展也呈现出较大的分化趋势。

盖世汽车研究院分析师指出,目前德系和日韩系在俄罗斯的市场占有率较高,主要是因为以上车企在俄产能布局较多,如现代起亚在圣彼得堡设有工厂,年产能超过20万辆,而大众集团在莫斯科西南部的卡卢加工厂每年可产汽车22.5万辆,另外,宝马与俄本土汽车品牌Avtotor有20多年的合作历史,奔驰在莫斯科郊外拥有一家工厂。

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部分跨国车企在俄乌地区产能布局情况,信息来源:盖世汽车研究院

除了这些在俄有产能布局的跨国车企目前在俄罗斯市场表现较强外,中国品牌车企也有不错的市场表现。据Automotive News提供的数据显示,2021年奇瑞、长城、吉利三家中国车企均挤进了2021年俄罗斯汽车市场销量TOP 10行列,其中,奇瑞2021年在俄销量突破了4万辆,同比增幅高达250%,而长城哈弗去年在俄销量同比增幅也达到了125%的高位。

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奇瑞先行,中国车企集体进军俄罗斯中高端汽车市场

致力于全球化布局的奇瑞汽车在海外市场成绩斐然,2021年奇瑞控股集团全球总销量达到了96.2万辆,同比增长31.7%。在海外,俄罗斯、巴西和智力,是奇瑞汽车最为畅销的三大市场。

就俄罗斯市场而言,乘联会统计的数据显示,2021年中国对俄罗斯的汽车出口量为12.3万辆,其中奇瑞就占了三分之一的份额。由此可以看出俄罗斯市场对奇瑞出海的重要性。

“奇瑞的瑞虎系列SUV在俄罗斯非常畅销,因为俄罗斯民众比较喜欢空间大、性能优越的SUV产品,而奇瑞旗下的瑞虎系列SUV搭载了奇瑞自主研发的全新‘鲲鹏发动机’,因此动力性能优秀,这对彪悍的战斗民族俄罗斯客户来说再合适不过了。”奇瑞在海外的一名经销商员工表示。根据“2021年度汽车奖”全俄投票结果显示,瑞虎8Pro在俄罗斯获得了“最受欢迎的中国汽车”称号。

其实,奇瑞瑞虎系列SUV在俄罗斯的售价并不低,瑞虎7 Pro在俄罗斯的售价约合人民币17万元,高配售价在20万人民币左右。这意味着奇瑞仅凭较为畅销的瑞虎系列产品已经打进了当地20万元区间的中级市场。在瑞虎系列SUV之外,奇瑞控股集团旗下的高端品牌星途也于去年进入了俄罗斯市场,且后者在当地主攻的价格带为25-30万元的中高端市场。

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星途TXL在俄罗斯市场,图片来源:奇瑞汽车

去年10月,星途在俄罗斯推出了星途凌云(在俄命名星途TXL),这款车型的售价约合人民币25万元起;12月,星途揽月正式登陆俄罗斯市场,顶配车型售价约合31万元人民币。要知道,诸如大众途观和丰田RAV4在俄罗斯的售价均低于20万元人民币,而星途切入25-30万元人民币的售价区间,则几乎与宝马的入门级车型相当。

随着星途的到来,奇瑞在俄罗斯市场向更高端的市场发起了进攻,这也为其它自主品牌出海找到了一个更好的切入点。除了奇瑞外,长城是目前在俄罗斯第二畅销的中国品牌。长城旗下的哈弗品牌主打越野,因此深受俄罗斯“越野迷们”的追捧。哈弗品牌目前在俄罗斯销售的两款车型哈弗F7和哈弗H9,起售价分别为15.38万元和22.2万元人民币。另外,吉利和长安部分主销车型在俄罗斯也有销售,其中,吉利星越在俄售价也冲进了25万元人民币以上区间。

从售价上来看,在俄罗斯市场上中国汽车品牌给人的印象并非是廉价的低端车,而是中高端车的代表。一位业内资深分析人士指出,“虽然德系和日韩系目前占据了俄罗斯汽车市场的大部分份额,但它们在俄罗斯的畅销车基本上都是主打性价比的廉价车,而中国品牌出口俄罗斯的产品单价普遍高于现代、起亚、斯柯达等品牌。”比如,起亚Rio在俄罗斯的售价约合人民币7.4万元,2021年这款车在俄销量达到了8.3万辆,是俄罗斯市场最畅销的三大车型之一。显然,该车售价与前文提到的哈弗F7、瑞虎7 Pro,以及星途凌云等不在一个级别。如今,随着欧美日韩国家的汽车品牌暂停在俄罗斯销售,这无疑将有利于中国品牌进一步扩大在俄罗斯当地中高端汽车市场的占有率。

以新能源为突破口进军西欧市场

在自主品牌集体冲高的大背景下,中国车企在海外的产品也不再以廉价车示人,这一现状在汽车工业较为成熟的西方国家同样得以体现。乘联会秘书长崔东树指出,2020年中国汽车出口主要是沙特、孟加拉、埃及、智利等汽车工业欠发达地区,今年中国汽车出口主要增量则来自比利时、英国、澳大利亚等相对发达国家。

中国汽车出口主要销售地由发展中国家向发达国家转变,背后离不开新能源汽车出口的市场红利。乘联会统计的数据显示,2021年我国新能源汽车出口总量为58.8万辆,同比增长1.6倍,与燃油车出口主要依赖亚洲和非洲等部分经济欠发达的国家相比,新能源车出口主要集中在西欧、比利时、英国、澳大利亚等汽车产业较为成熟的市场。

2021年,我国出口至比利时的新能源汽车达10.7万辆,出口至英国的新能源汽车也达到了5.7万辆,同比增幅均高达数倍。在出口数量激增的同时,我国出口至欧洲市场的新能源汽车平均单车售价也有显著提升。数据显示,2021年中国在欧洲市场的新能源车平均单车售价从2020年的1.4万美元提升至1.8万美元,其中,出口至英国和德国的新能源车平均单车售价提升到了3万美元以上。

崔东树指出,2017-2019年,我国对外出口的新能源乘用车基本以微型低速电动车为主,平均单车售价较低,近两年随着新势力的崛起以及自主品牌集体发力高端新能源市场,我国新能源乘用车出口结构和数量均有大幅改善。

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纯电动MG EZS,图片来源:上汽乘用车

目前,上汽、比亚迪、长城、吉利等自主品牌旗下新能源产品在海外市场正进入快速成长期,如上汽乘用车旗下的纯电动SUV MG EZS在瑞典和英国均挤进了当地纯电动市场销量排名显示的行列,而比亚迪凭借电动巴士在欧洲市场递出“绿色交通”名片后,也带动了唐EV和汉EV出口订单量的攀升。此外,长城旗下的WEY摩卡PHEV、吉利旗下极氪品牌也有意进军欧洲市场,而造车新势力中蔚来、小鹏、爱驰等也正在积极谋划建设海外销售网络。

中国品牌出海,要“因地制宜”

迎着新能源和高端化的东风,中国汽车出海在产品结构和利润方面均有显著改善。然而,放眼全球范围内,紧张的地缘关系带来的不确定性,以及区域市场电动化趋势分化为中国品牌出海带来了挑战。

对于俄乌地区目前相对紧张的地缘局势,盖世汽车研究院分析师指出,持续的俄乌局势对部分欧系品牌车企影响较大,中国车企目前除了长城在俄罗斯图拉设有年产能15万辆的整车厂和一座发动机工厂外,大多数车企均采用CKD的生产模式,因此除了长城汽车因在本土设有工厂对其生产有短期影响外,对其它车企影响不大,总体来说本次紧张的地缘局势对中国汽车整体冲击影响有限。

事实上,今年前两个月,中国汽车对俄罗斯汽车出口量依然延续了之前的高增长态势,1-2月出口量达到了3万辆的规模,同比增长93%。业内分析人士指出,长期来看,俄罗斯市场发展潜力较大,是中国品牌在海外市场实现价值提升的核心市场之一。

面对全球市场电动化趋势分化现象,中国品牌该如何应对呢?罗兰贝格大中华区副总裁郑赟的建议可供业界参考,他在日前盖世汽车举办的“2022中国汽车及零部件出海—云论坛”的演讲中指出,目前全球范围内各大市场的电动化发展程度不一,中国和欧洲市场属于先发地区,已经具备一定规模优势;北美、泰国、印度等属于提速地区,增幅可观;部分南美、中东和非洲地区属于观望地区,目前仍以燃油车为主。郑赟认为,在目前这种市场格局下,自主品牌可采取差异化布局的产品策略,即在先发和提速区快速补充新能源产品,在观望地区充分利用ICE的产品生命周期提升品牌认知、销量和利润水平。

《车企业务研究报告》