北京现代销量下滑产能过剩 传或将谋合资股比调整

王一 财经网2022-2-27 17:15:00

2021年北京现代累计销量约为38.5万辆,同比下滑23.3%。这是北京现代销量下滑的第五个年头,进入2022年,北京现代的市场压力越来越大。随之而来的是,近期再次传出股比工厂停工,股比调整传闻。

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近日,关于北京现代重庆工厂处于停产状态的消息。据中国经济网报道称,某位接近北京现代的相关人士透露,“北京现代重庆工厂大部分产线从去年12月份已经停工了,工人也都在放假。”目前,北京现代在国内拥有北京顺义第一、第二、第三工厂,以及河北的沧州工厂、重庆工厂共5大乘用车生产基地,总计年产能可达165万辆。

产能过剩难题

据第一财经报道,北京现代位于重庆的工厂或已处于停产状态。“北京现代重庆的工厂现在没有产量,大部分工人都在放假。”北京现代一名内部人士表示,重庆工厂去年12月份就停产了。财经网汽车为此联系到北京现代相关负责人,对方表示:“不清楚此事。”

资料显示,重庆工厂在2017年建成,工厂总投资83.9亿元,整车设计年产能30万辆,发动机设计年产能30万辆。相关数据统计,北京现代工厂年产能约为165万辆,北京现代2021年市场销量仅为38.5万辆,销量同比下滑23.3%,不仅未能完成2021年既定56万辆的销量目标,产能过剩问题摆在北京现代面前。

为了进一步缓解产能压力,2021年5月,北京顺义区政府公布的文件内容显示,理想汽车将在北京顺义区新增一家工厂,工厂总投资60亿元,改扩建总面积达27万平方米,拟在2023年投产。

10月16日,理想汽车将北京现代第一工厂拿下,后续理想汽车将利用北京现代一工厂建设纯电动乘用车智能制造工厂,开展整车、核心零部件、自动驾驶等技术研发,实现年产能10万辆制造能力。

北京现代第一工厂作为在华首个工厂,于2002年正式投产,其年产能约为30万辆。即便是去掉第一工厂后,北京现代在2021年的市场销量不足40万辆,而闲置产能或将接近百万辆,整个北京现代的产能利用率不足三分之一。

如今,北京现代除了已经卖掉的第一工厂外,在北京还拥有两座工厂,河北沧州以及重庆各一座工厂。通过买工厂来止损,或将成为北京现代挂牌出售工厂的潜在因素。去年,据中国青年报报道称,现代汽车集团正将其北京第二家工厂挂牌出售,现代将把重点转向电动汽车和豪华车型,希望在中国这个全球最大的汽车市场扭转多年销售低迷的局面。截至目前,除第一工厂被理想汽车收入麾下之外,第二工厂和重庆工厂将被出售的话题仍旧不断。

此前,有报道称,理想汽车的第三工厂或已敲定落户汽车重镇重庆。

据重庆市公共资源交易监督网公布,重庆两江新区水土组团A分区A16-8地块完成成交,成交时间为2022年1月27日。该地块土地面积为113.34万平方米,成交价4.3069亿元,受让方为重庆车之渝汽车工业有限公司,土地使用条件的产业类别为交通运输设备制造业。

工商登记显示,重庆车之渝汽车工业有限公司成立于2021年12月9日,注册地址为重庆两江新区龙兴镇两江大道618号,该公司由重庆理想100%控股。

不过理想汽车对财经网汽车表示,理想在重庆的新工厂与北京现代重庆工厂无关。

销量连年下滑

无论是卖工厂还是重庆工厂停产,都与北京现代的市场表现脱离不开关系。

从全球市场销量来看,现代汽车去年公布的销量数据显示,现代汽车2021年度全球销量达到389.10万辆,在全球汽车市场中,能够与丰田汽车、大众汽车以及雷诺-日产-三菱联盟等一较高下,现代汽车市场销量全球排行第四位,而在国内市场上,现代汽车销量联系5年呈现下滑。2002年成立的北京现代,在华20年以来的市场发展过程中,曾经的辉煌已成为过去式,在2013年跨入百万级俱乐部之后,最高市场销量达到过116万辆,而自2017年开始至今,北京现代销量便一路下滑。

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其销量数据显示,2017年北京现代销量为78.5万辆;同比下滑幅度超过30.5%,2018年销量基本上与2017年持平,维持在79万辆,2019年北京现代在产品布局上推出了包含轿车、SUV、新能源轿车和新能源SUV等6款车型,但市场销量上并未能挽回颓势。2019年北京现代销量为71.6万辆,除了销量快速下滑影响之外,2019年受疫情等因素影响,关于北京现代第一工厂人员调整、工厂停产的负面消息也不断被曝出,北京现代产品和品牌在市场上的竞争力也变得越来越弱。

汽车行业分析师张翔表示:“北京现代现在品牌影响力在大幅度下降,和没有核心技术支撑有这很大的关系。同时,北京现代频出的质量问题不仅仅是其技术薄弱的体现,也严重影响了它的口碑。”

2020年北京现代全年累计销量仅为50.2万辆,销量同比下滑幅度达28.7%,北京现代的市场销量排行也已从曾经的车企销量排行前5,跌出了车企销量前15名榜单。2021年北京现代累计销量约为38.5万辆,同比下滑23.3%。

公开资料显示,2021年全年,北京现代ix25卖出了16201辆;瑞纳市场销量为10723辆;菲斯塔全年市场销量为8249辆;电动车昂希诺的市场销量仅为611辆,过低的销量数据很难支撑起北京现代电动化市场布局。作为北京现代主打电动化的代表,昂希诺的市场表现远不及自主品牌长城欧拉等国产新能源车型的市场认可度,品牌存在感缺失成为其影响因素。

北京现代总经理崔东祐对2021年的销量下滑表示称:“2021年,受到疫情以及芯片供应不足等因素影响,北京现代面临着整体经营情况不尽如人意的情况。相比2020年,2021年出现一定程度下降,全年完成销量约38.5万辆。”

北京现代方面称销量数据不理想是因对策略进行了调整,从注重销量转变为优化产品结构、提升技术和完善经销商网络,而据了解,目前北京现代经销商网络已从原有的800家减少到了590家。

2022年北京现代的销量目标是50万辆,而今年1月份市场销量数据显示,北京现代1月份的终端销量只有37099辆,同比下降了33.59%。其中伊兰特的销量达到了14657辆,北京现代iX35达到了8626辆,表现不甚理想的是纯电动版车型菲斯塔的纯电动版和名图纯电动版,其月销量分别为30辆和14辆。

作为较早布局新能源领域的北京现代来说,在EV、HEV、PHEV三大技术领域均有所涉及,但时至今日,新能源产品的市场认可度寥寥无几。在新产品规划方面,除了全新一代伊兰特外,北京现代规划投放的多款新车也面临诸多困境。

张翔表示:“对现在的汽车行业来说,企业如果在新能源汽车和智能汽车方面做得不好,那品牌影响力就会大幅度缩水。”

在国内市场占有率上,韩系车表现下滑已成常态,据中国汽车工业协会所发布的数据显示,自2016年至2021年期间,韩系品牌在国内市场的乘用车市场份额从7.3%下降到了2.4%,在今年一月份的市场销量份额占比中,韩系品牌仅为1.7%。北京现代如何实现50万辆销量目标,如今从整个市场发展趋势上来看,面对市场份额逐渐缩小,以现代、起亚为首的韩系车今年的市场压力将进一步放大。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树此前也曾表示,“北京现代销量持续下滑,产能与销量间的差距不断扩大,我认为是水土不服的问题。现代汽车在全球市场的销量表现不错,唯有在中国不尽人意,品牌现在仍要面对如何提高产品力,如何快速适应中国市场变化的问题。”

或谋股比调整

近年来,北京现代在市场表现上一路下滑,不仅是产品力缺乏市场竞争力,在产品技术方面也很难获得市场认同,与此同时,多款产品上市后,产品之间的竞争成为内耗,此外,在产品市场品牌上,面对自主品牌和其他合资品牌的挤压,产品性价比优势不再,很难打开市场。

面对销量下滑和市场份额不断降低,北京现代的股比变化成为关注重点。

日前,据证券日报报道,“北京现代可能正在酝酿合资股比变动的事情。现代汽车集团将准备调整合资公司持股比例,参考起亚的新合资公司模式,最终能否实现调整,现代中国回应称,暂未收到相关消息。

现代汽车想要增加在合资公司中的股比调整传闻由来已久,在2021年年底就曾传出现代汽车将增加股比投资的意向,不过北京现代方便未对传闻给出任何回复。

今年1月份,北京现代总经理崔东佑回应称:“现代没有调整北京现代合资股比的计划,中韩双方的合资合同2032年才到期。”不过他也承认,2021年北京现代的市场表现较上年下滑明显。

近年来,中国自主品牌崛起,合资企业的市场份额逐渐缩小,在中国汽车工业协会副秘书长看来,股比全面放开后,外资公司想要增持其在华合资公司股份,还是要看中外双方在合资公司里的贡献与能力比较。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树曾表示,国内合资车企因经营遭到挑战,这些车企迫切需要通过股权变更来转变困境,寻找新的发展机遇,从一汽马自达和长安马自达以及东风悦达起亚的股比变化,都能反映出国内合资车企的变化。

值得注意的是,北京现代对北汽集团来讲意义重大,即便是市场销量下滑,但北京现代在北汽集团中的地位依旧重要,北京现代想通过股比调整来扩大话语权的难度依旧不小。

除了在股比变化上面临不小难度,在人事决策方面也频频调整,北京现代频繁的人事变动,导致北京现代品牌缺乏稳定的战略和市场方向。2021年随着向东平和樊京涛先后离职,如今只剩常务副总经理杜君保在坚守,面对2022年的市场压力,销量不振、产品品牌力尚待提升、市场份额逐渐下滑的环境,北京现代的将如何发展,能否带来新的变化,共同期待吧。

《车企业务研究报告》