继2019年首次被政府工作报告提及后，2021年，氢能产业被写入《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》并成为六大未来产业之一。在交通运输领域，氢燃料电池汽车作为氢能产业落地的重要载体，也借此搭上了“十四五”规划的东风，迎来了前所未有的发展新契机。

据统计，自去年以来，已有北京、上海、广州、浙江等13个省份先后制定了氢燃料电池汽车产业相关政策和规划，对加氢站的规划建设、氢燃料电池汽车的推广应用、核心产业链的布局等都进行了详细部署。盖世汽车摘录了各省在加氢站建设和推广示范应用方面的规划目标，汇总如下：

• 北京

2020年10月30日，北京市经济和信息化局发布了关于印发《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划（2020-2025年）》的通知，对北京市氢燃料电池汽车产业布局和发展目标作出明确部署：

• 2023年前，培育3-5家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业，力争推广氢燃料电池汽车3000辆、建成加氢站37座，燃料电池汽车全产业链累计产值突破 85 亿元。

• 2025年前，培育5-10家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业，力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆、再新建加氢站37座（共计74座），氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破240亿元。

• 上海

2020年11月13日，上海经济和信息化委员会等六部委联合印发了《上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划》(实施期限为2020-2023年)，计划提出：

• 到2023年，上海燃料电池汽车产业发展实现“百站、千亿、万辆”总体目标，规划加氢站接近100座并建成运行超过30座，形成产出规模约1000亿元，推广燃料电池汽车接近10000辆。

• 到2025年，上海成为全球燃料电池汽车产业发展高地，建成运行超过70座加氢站，推广应用燃料电池汽车达到万辆级规模以上。

• 广东

2020年6月24日，广州市政府常务会议审议通过《广州市氢能产业发展规划（2019-2030年）》，该规划明确：

• 到2022年，环卫领域燃料电池汽车占比不低于10%，公交、物流、工程服务、仓储、港口等领域燃料电池汽车示范运行不低于3000辆，燃料电池乘用车范应用达到百辆级规模，氢能产业实现产值预计200亿元以上。

• 到2025年，公交、环卫领域燃料电池汽车占比不低于30%，燃料电池乘用车实现千辆级规模的商业化推广应用。氢能产业实现产值预计600亿元以上。

• 到2030年，氢能与电力、热力等共同支撑二次能源供给。建设绿色氢电综合调峰电站不低于10座，建成加氢站100座以上。氢能产业实现产值预计2000亿元以上。

• 天津

2020年1月17日，天津市人民政府办公厅发布了关于印发《天津市氢能产业发展行动方案(2020—2022年)》的通知。该行动方案指出：

• 到2022年，力争建成至少10座加氢站、打造3个氢燃料电池车辆推广应用试点示范区，重点在交通领域推广应用，开展至少3条公交或通勤线路示范运营，累计推广使用物流车、叉车、公交车等氢燃料电池车辆1000辆以上；实现其他领域应用突破，建成至少2个氢燃料电池热电联供示范项目。到2022年，氢能产业总产值突破150亿元。

• 重庆

2020年3月17日，重庆市经济和信息化委员会印发关于《重庆市氢燃料电池汽车产业发展指导意见》的通知，通知明确：

• 到2025年，建成加氢站15座，在区域公交、物流等领域实现批量投放，氢燃料电池汽车运行规模力争达到1500辆。全市氢燃料电池汽车相关企业超过80家，其中有全国影响力的整车企业2家、动力系统企业3家、核心零部件企业10家。

• 宁夏

2020年5月6日，宁夏自治区人民政府办公厅正式发布了《关于加快培育氢能产业发展的指导意见》，当中要求：

• 到2025年，力争建成1座—2座日加氢能力500公斤及以上加氢站；积极支持银川市率先开通1条—2条示范公交线路运营氢燃料电池公交车，并逐步扩大到银川都市圈城际间氢燃料电池客运车示范运营。

•  山东

2020年6月24日，山东省人民政府办公厅发布了《山东省氢能产业中长期发展规划（2020—2030年）》，规划明确：

• 2020年到2022年，为氢能产业全面起步期。燃料电池发动机产能达到20000台，燃料电池整车产能达到5000辆，氢能产业总产值规模突破200亿元。累计建成加氢站30座（含与其他能源合建站）；燃料电池汽车在公交、物流等商用车领域率先示范推广，省域内累计示范推广燃料电池汽车3000辆左右；

• 2023年到2025年，为氢能产业加速发展期。燃料电池发动机产能达到50000台，燃料电池整车产能达到20000辆，氢能产业总产值规模突破1000亿元。累计推广燃料电池汽车10000辆，累计建成加氢站100座。

• 四川

2020年9月21日，四川省经信厅印发《四川省氢能产业发展规划》提出：

• 到2025年，燃料电池汽车(含重卡、中轻型物流、客车) 应用规模达6000辆，氢能基础设施配套体系初步建立，建成多种类型加氢站60 座。逐渐健全强化氢能产业链，培育国内领先企业25家，覆盖制氢、储运氢、加氢、氢能利用等领域。

• 河南

2020年8月，河南省工信厅联合省发展改革委、省财政厅等八部门印发《河南省氢燃料电池汽车产业发展行动方案》提出：

• 到2023年，参与氢燃料电池汽车示范应用城市5个，示范公交和物流线路不少于60条，适时推进乘用车示范应用，各类氢燃料电池汽车推广应用达到3000辆以上，加氢站建成数量50座以上。

• 到2025年，示范应用城市不断扩大，示范应用氢燃料电池汽车累计超过5000辆，加氢站80个以上，基本形成以客车为主，环卫、物流等氢燃料电池汽车全面发展的产业格局，氢燃料电池汽车相关产业年产值突破1000亿元。

2021年11月18日，河南省人民政府发布关于《河南省加快新能源汽车产业发展实施方案》的通知，其中指出：

• 到2025年，燃料电池汽车示范运营总量力争突破1万辆；全省建成并投入使用各类加氢站100座以上，实现重点应用区域全覆盖。

• 河北

2021年7月19日，河北省能源局发布关于印发《河北省氢能产业发展“十四五”规划》的通知，规划提出：

• 到2022年，氢能关键装备及其核心零部件基本实现自主化和批量化生产，氢能产业链年产值达到150亿元。

• 到2025年，累计建成100座加氢站，燃料电池汽车规模达到1万辆；培育国内先进的企业10—15家，氢能产业链年产值达到500亿元。

• 内蒙古

2021年7月15日，内蒙古自治区能源局官网发布关于公开征求《内蒙古自治区促进氢能产业发展若干政策（试行）》（征求意见稿）意见的公告。据该政策：

• 2021-2023年，为氢能产业发展试验示范阶段。培育引进5-10家氢能相关核心企业，建成加氢站60座，燃料电池汽车推广达到3800辆以上，氢能产业总产值达到400亿元。

• 2024-2025年，为氢能产业发展加速推进。培育引进15-20家氢能相关核心企业，建成加氢站100座，累计推广燃料电池汽车10000辆以上，氢能产业总产值力争达到1000亿元。

• 浙江

2021年11月8日，浙江省发改委发布《加快培育氢燃料电池汽车产业发展实施方案》，方案提出：

• 到2025年，在公交、港口、城际物流等领域推广应用氢燃料电池汽车接近5000辆，规划建设加氢站接近50座。

• 江苏

2021年11月16日，江苏省工信厅发布《江苏省“十四五”新能源汽车产业发展规划》，根据规划：

• 到2025年，累计投放燃料电池汽车超4000辆；累计建成商业加氢站100座。

从上述13个省份制定的政策目标可以看到，在“十四五”期间，氢燃料电池汽车的发展基本分为两个阶段，2023年前为示范应用阶段，此后到2025年则为加速发展阶段。在各省份制定的具体推广应用目标上，北京、上海、山东、河南、河北、内蒙古均明确提出到2025年氢燃料电池汽车推广目标为万辆，不过实际推广结果如何，还有待时间和市场的检验。

2021年进博会丰田展示的氢能示范应用场景；图片来源：盖世汽车摄

在此之前，如果要评判各省谁更具发展氢燃料电池汽车产业的优势和潜力，华涧新能源联合创始人辛军在接受盖世汽车采访时表示，建议从五个维度综合来看：第一是否有更多的或创造适合氢燃料电池的应用场景，在加氢站还未普及的情况下，物流中心、港口、矿山、机场等集中运营的场景更适合采用燃料电池汽车；第二是环保压力，燃料电池汽车作为改善环境的有效措施之一，一般人口密度大、汽车保有量高的省市对发展燃料电池汽车推广的力度会更大些、更紧迫些；第三是配套设施，包括加氢站的数量和分布、氢气来源和价格等；第四是财政支持力度，现在氢燃料电池汽车还处于示范应用阶段，需要政策的大力支持，国家补贴全国一样，地方补贴力度越大，就能降低氢燃料电池汽车应用的门槛；第五是产业链上下游的完善程度，特别是当地氢燃料汽车核心零部件企业的布局。

“综合以上，我认为目前上海会更具优势，比如与北京相比，上海在环保压力、配套设施、财政支持力度、产业链生态布局这几个方面与之不相上下，但是上海的港口运输、快递物流非常发达，因此在应用场景上更具优势。”辛军说到。不过，他也指出，各省市在上述五个维度的态势是动态的，要动态关注各省市在这五个维度的变化。

另外，从全国范围看，根据上述13个省份制定的氢燃料电池汽车产业发展政策，粗略统计，到2025年，我国氢燃料电池汽车的目标推广数量将超过6万辆，同时加氢站建成目标将超过700座。而目前来看，截至2020年底，我国氢燃料电池汽车累计保有量为7000多辆，建成加氢站128座。两相对比，这当中存在的差距还非常大。

对此，辛军表示，2020和2021年，氢燃料电池汽车的增长会比较缓慢，后面的增长会比较快速。“现在的燃料电池汽车就跟十年前的电动汽车一样，而且到2030年，氢燃料电池汽车的保有量会达到100万辆。”

对于2030年百万辆目标的提出，辛军指出，现在的几大要素都在向更有利于氢燃料电池方向发展。第一个非常关键的要素就是“3060年碳中和”目标的提出，我国作为以煤炭为主、化石能源占比较大的发展中大国，要在10年内实现碳排放达峰、40年内实现碳中和，任务之艰巨可想而知。“借助碳中和，未来20年，我国能源结构会产生翻天覆地的变化，可再生能源变成主流，而以风电、光伏等为主的可再生能源都是不稳定的，需要借助储能系统，氢是非常好的储能介质。而且随着可再生能源价格的大幅降低，绿氢价格也会随之降低。使用氢气不仅环保，而且比汽柴油便宜。”

其实，为了打赢“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”这场硬仗，国务院在10月、11月接连印发《2030年前碳达峰行动方案》和《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》两大文件，当中均明确提出发展氢燃料电池汽车的要求，这表明我国推动氢能及燃料电池汽车的决心和思路已经越来越清晰，同时力度也越来越大。

博世燃料电池铂含量大幅削减；图片来源：博世

第二个关键要素是从应用端来看，辛军表示，到2030年，燃料电池汽车的性价比也到了可以普及应用的时候，而这也是阻碍燃料电池汽车大规模商业化的最大要素。以燃料电池电堆所用的贵金属铂为例，以前每千瓦电堆需要用到几十克的铂金，现在国内达到了低于每千瓦0.3克铂，国际上达到了每千瓦低于0.2克铂，可以看到铂金的用量已经大幅下降，而且铂含量还在持续降低。尽管目前燃料电池系统还很昂贵，但随着规模效应得以体现，燃料电池系统的价格将大幅度降低，在大型乘用车、客车、卡车等应用场合，比锂电池汽车具有更好的性价比，燃料电池汽车就具备商业化应用的条件。其实，当下燃料电池系统在欧美物流中心的叉车应用上，已体现出其使用经济性。

综合上述两个要素来看，可以看到，2030年氢燃料电池汽车保有量达到100万辆并非高不可攀，且《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中提出的“到2035年燃料电池汽车实现商业化应用”的目标或也将加速实现。