一电观察 | 比亚迪疯狂增长的天花板在哪里?

第一电动网 李艳娇2021-11-17

第一电动 庞义成 李艳娇

“这个十月,我就要打10个”,这句话,被“一路向北BYD”喊出来,在朋友圈广泛传播,引起不小的骚动。

在他创作的一张图里,有一句格外嚣张的话:10月比亚迪新能源销量是小鹏+蔚来+理想+威马+哪吒+零跑+广汽埃安+极氪+大众I.D+岚图总和1.22倍。不知这10家企业的老总看到了,心里是什么滋味。

比亚迪在2021年开了挂,这是不争的事实。今年3月,当我们写一电观察 | 比亚迪离百万俱乐部还有多远?时,预测了“月销过8万”这一目标。尽管如此,当10月销售数据显示,这一切已成现实时,仍然让我们感到震惊。

在这个见证奇迹的时刻,我们不得不追问下一个问题:如此疯狂的增长,天花板在哪里?

“爆炸”的2021

在比亚迪官宣的10月新能源销量80003辆里,各车型的销量是如何分布的?

上表可见,明星车型(月销6000台以上)有7款,其中纯电系列有:秦PLUS EV、汉EV、元EV、海豚;插电系列有:秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i、唐DM-i。

这显示了比亚迪的实力,以上7款车,随便拿出一款,其销量都可以PK市面上任何一家对手,除了特斯拉。这也让人想起十多年前的奇瑞,那时它还是本土品牌的一哥,有一句流传甚广的口号:“多生孩子好打架。

但还不足以解释,比亚迪新能源汽车的销量,在2021年度何以取得如此巨大的增长。

上图可见,从2021年3月开始,比亚迪新能源汽车销量的同比及环比增长率,均出现明显的拐点,其后逐月递增。其中7月、8月、10月,同比增长均超过惊人的300%。不夸张地说,这是难得一见的“爆炸式增长”。

具体而言:3月同比增量为10,732辆(同比增长152.7%),4月提升为14,144辆(同比增长182.5%),5月提升到16700辆(同比增长213.8%),6月跳升至26,367辆(同比增长294.7%),7月来到31,844辆(同比增长328.4%),8月来到39992辆(同比增长366.5%),9月来到43,792辆(同比增长265.6%),10月再度跳升到61,983辆(同比增长344%)。

从3月开始,我们看到,比亚迪像是一台换了火车头的猛兽,在上扬的通道上狂奔,快速拉大了和2020年同期销量的差距,也快速拉大了它和同行之间的距离。

新的火车头

哪些车型,在显著推动着比亚迪销量的增长?请看图。

从3月开始,DM-i系列登场发力,到10月时,秦PlUS DM-i、宋PLUS DM-i、唐DM-i三款车型,就贡献了35,971辆同比增量(比亚迪发布了10月秦PLUS DM-i的销量,但未发布10月宋DM-i和唐DM-i的销量,而只发布了唐DM和宋DM的总量。考虑到DM-i的占比极高,我们以这两款车10月DM总量来指代其DM-i总量),占到10月总同比增量的58%。

数据显示,DM-i系列的登场发力,是比亚迪2021年度“爆炸式增长”的主要原因,是一个全新的火车头。2021年度比亚迪增长曲线自3月发生拐点,动力正在于此。

那么,EV系列表现如何?请看图。

上图可见,在比亚迪四款EV系列的明星产品中,元EV10月同比增量为5,395辆,秦PLUS EV同比增量为5,685辆(2020年10月,秦EV+秦Pro EV的销量为4537辆;2021年10月,秦EV+秦PLUS EV的销量为10,222辆),海豚同比增量为6,018辆,汉EV同比增量为3,232辆。四款EV系列明星产品,10月累计同比增量为20,330辆,占同期总同比增量的32.8%。

由此可见,EV系列在2021年度的增长贡献,正在下降为比亚迪的第二火车头。四款明星产品中,元EV和海豚的增长曲线良好,而汉EV和秦EV的增长后劲并不明显。比亚迪EV系列在A级及以下市场显示出强大竞争力,但在A级以上市场并无绝对优势。

疯狂增长的天花板在哪里?

从增长曲线可看出,比亚迪后续增长的主要动力将来自于:DM-i系列和海豚EV(海洋系列)。其中最大的杀手锏是:秦PLUS DM-i。

自2021年1月上市以来,秦PLUS DM-i的增长曲线稳健的可怕,7月跳过月销万台门槛以后,连续4个月保持了月均15%以上的环比增幅。显示出无与伦比的强大竞争力。

按照如此增速,2022年1月,秦PLUS DM-i月销量将超过2.5万辆;2022年10月,秦PlUS DM-i月销量将超过7.5万辆。考虑充分竞争的因素,月环比增幅大概率将下降,尽管如此,到2022年10月,秦PLUS DM-i月销量仍然大概率会突破5万辆,成为中国汽车A级以上市场(包括所有燃油车型)的销量王。

加上宋PLUS DM-i、唐DM-i以及后续的汉DM-i,到2022年10月,DM-i系列预计将贡献超过5万辆的月同比增量,达到月销8万-9万辆的水平。

而EV系列,在海豚、海鸥、海狮(后两者预计于2022年上市,定位低于海豚)等海洋系列车型以及元EV的推动下,到2022年10月,预计将贡献超过2万辆的同比增量,达到月销6万辆的水平。

因此,到2022年10月,比亚迪全系新能源产品的总销量,将有可能达到或接近15万辆。从而帮助比亚迪新能源顺利突破年销100万辆历史大关。

这一幕是天方夜谭吗?事实很快将检验这个预判是否正确。

在我们看来,由DM-i系列掀起的燃油车替代浪潮,并不会到此为止。而是将继续扩大战果,在A级、A+级、B级乃至C级市场全面开花。因此,未来两年,比亚迪的疯狂增长不可遏止。2023年,比亚迪新能源总销量有可能突破150万辆。

那么,比亚迪的天花板在哪里?目前看,智能化和服务体系两个方面的变革,比亚迪并没有显示出强大决心。两年后,如果其中某一个方面的变革进展仍不及市场增长需要,将成为遏制比亚迪增长的天花板。

比亚迪的支持者们可能会反对这个观点,但我们认为,没有任何人或组织是无限的,“江山代有才人出”,更接近历史的真相。

即使那一天到来,也无损于比亚迪的伟大——以十年之功炼成的DM-i系统,正在引领一场伟大变革,并让比亚迪拿到了这一阶段全球最大汽车市场的最大变革红利,长达三年(2021-2023)。

所以,比亚迪的开挂仍会继续。未来两年里,它仍将是中国汽车市场电动化变革中最闪亮的明星。

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